на Рождество Чендлер устраивается на новую работу в Тулсе. Моника с ним не едет, так как тоже находит новую работу. Когда выясняется, что Чендлеру придётся задержаться на новом месте надолго, он увольняется и устраивается на работу в рекламное агентство. Всё это время они с Моникой пытаются зачать ребёнка, но, как выясняется, у них мало шансов на успех. Поэтому они собираются усыновить ребёнка.

Джо знакомит Фибс с Майком Ханиганом и у них начинается роман. Но Майк боится серьёзных отношений и поэтому Фиби бросает его.

Росс приглашает друзей на палеонтологическую конференцию, на которой он должен читать вступительную речь, и друзья отправляются на Барбадос. Вместе с Фиби туда летит Дэвид — её бывший возлюбленный учёный, который в прошлом улетал на работу в Минск, но теперь вернулся. Вместе с Джо едет его новая девушка, коллега Росса — Чарли.

Чендлер случайно говорит Дэвиду, что Фиби хочет серьёзных отношений и тот намеревается сделать ей предложение. Моника звонит Майку и тот быстро прилетает на Барбадос. Он решается и сам делает Фиби предложение, опередив Дэвида. Фиби отказывается, объясняя это тем, что она не хочет замуж, а просто хочет знать что "они к чему-то движутся". Фиби и Майк снова вместе.

Джо и Чарли расстаются. Росс, давно испытывающий чувства к Чарли, целует её. Видя это, Джо целует Рэйчел.