Фиби выясняет, что женщина, которая знала их родителей, и которую тоже зовут Фиби, - на самом деле её настоящая, биологическая мать. Фрэнк Младший женится на своей учительнице Элис. Однако они не могут иметь детей и просят Фиби стать суррогатной матерью. Фиби соглашается выносить им ребёнка, но в результате выходит так, что она ждёт сразу тройню.

У Джо новый роман - на этот раз со своей коллегой, актрисой Кэйти. Но Чендлер неожиданно тоже влюбляется в неё и они с Джо ссорятся. Позже, Джо, понимая, что они на самом деле влюблены, прощает Чендлера. Чендлеру становится известно, что Кэйти спит с другим актёром и он разрывает с ней отношения.

Моника и Рэйчел проигрывают Джо и Чендлеру и должны поменяться с ними квартирами. Позже они хотят отыграться, но у них не получается. Поэтому, пока Джо и Чендлера нет дома, они снова занимают свою квартиру. Как "откуп" Моника с Рэйчел минуту целуются на глазах у Чендлера и Джо.

Росс знакомится с англичанкой Эмили и вскоре у них завязывается бурный роман. Через шесть недель они решают пожениться. Их свадьба должна состоятся в Лондоне и туда летят все друзья кроме Фиби, которая вынашивает тройню и не может лететь, и Рэйчел, из-за сохранившейся любви к Россу.

Какой-то мужчина на свадьбе принимает Монику за мать Росса, что очень сильно её расстраивает. Чендлер утешает её и, в итоге, они проводят ночь вдвоём.

Рэйчел вылетает в Лондон чтобы объяснится Россу в любви, но, прибыв на место, решает что не в праве ломать чужого счастья. Во время свадебной церемонии Росс у алтаря называет имя «Рэйчел» вместо «Эмили».