 Рэйчел бросает работу официантки и начинает карьеру в модельном бизнесе, устраиваясь на работу, которую ей предлагает её новый знакомый, Марк. Росс сильно ревнует, полагая, что Марк добивается от Рэйчел больше, чем просто дружеских отношений. Росс и Рэйчел ссорятся, и Рейчел предлагает Россу сделать перерыв в их отношениях. Напившись с горя, Росс, считая, что между ним и Рэйчел всё кончено) проводит ночь с девушкой из копировального салона. Утром Рэйчел хочет помириться, но узнаёт (благодаря влюблённому в неё Гантеру) о ночных похождениях Росса, окончательно прерывает их отношения. Моника устраивается на работу в ретро-ресторан, где обязана носить парик и накладную грудь (Аля Мерлин Монро). Там она знакомится с одним из посетителей, миллионером Питом. Вскоре у них начинается роман. Пит хочет принять участие в боях без правил, однако получает сильные увечья в первых же поединках. Моника просит его прекратить эти "развлечения", но он отказывается объясняя это своей привычкой одерживать победы во всём, за что берётся. Из-за этого Моника бросает его. Чендлер снова разрывает отношения с Дженис. Джоуи приносит в дом цыплёнка. Чендлер сначала хочет избавиться от него, но в конце-концов в их квартире появляется ещё и утка. Продолжая поиски отца, Фиби находит женщину, которая знала её родителей, которую тоже зовут Фиби. Эта женщина живёт на побережье и Фибс приглашает друзей съездить туда с ней на уикенд. Вместе с Россом на побережье приезжает его новая девушка, Бонни. Рэйчел, признаётся Россу, что всё ещё не равнодушна к нему. Росс тоже всё ещё любит её, и теперь он встаёт перед выбором между Бонни и Рэйчел. | 
